Wo bin ich?
Outseta CRM verfügt über drei verschiedene Datensatztypen: Accounts (Konten), People (Personen) und Deals (Geschäftsvorgänge). Dieser Artikel erklärt den Unterschied zwischen den drei Datensatztypen und wie jeder einzelne am effektivsten genutzt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
Personen sind Datensätze für Einzelpersonen, die in anderen CRM-Systemen oft als Kontakte bezeichnet werden. Die einzige erforderliche Information, um einen Personendatensatz zu erstellen, ist eine E-Mail-Adresse, aber Du kannst den Personendatensätzen auch andere personenbezogene Informationen hinzufügen, wie Vor- und Nachname, Titel oder einen Link zum Linkedin-Profil der Person.
Deals sollten zur Verwaltung Deiner Vertriebspipeline verwendet werden und den Fortschritt Deiner potenziellen Kunden durch Deinen Kundenakquisitionsprozess widerspiegeln. Die einzigen Informationen, die für die Erstellung eines Deals erforderlich sind, sind ein Geschäftsname (meistens ein Firmenname, wenn Du B2B verkaufst, oder ein individueller Name, wenn Du B2C verkaufst) und eine Stufe, die den Stufen entspricht, die Du in Deiner Vertriebspipeline eingerichtet hast. Deals sind ein großartiger Ort, um Notizen über die jüngsten Interaktionen mit potenziellen Kunden zu hinterlegen.
In Accounts (Konten) verwaltest Du Deine Kundenbeziehungen zu allen Personen, die sich für Dein Produkt oder Deine Dienstleistung angemeldet haben.
Die Informationen, die zum Erstellen eines Accounts erforderlich sind, umfassen einen Accountnamen, eine Rechnungsstufe und einen Hauptansprechpartner (People) für das Konto.
Sobald ein Benutzer ein Abonnement abgeschlossen hat, solltest Du die Verwendung des Deals einstellen, und der Account wird zur Heimat für alle Informationen, die für Deinen neuen Kunden relevant sind. Accounts enthalten eine Übersicht über alle Kontoinformationen und -aktivitäten, eine Aufzeichnung aller People (Personen), die mit dem Konto verbunden sind, und eine vollständige Rechnungshistorie für das Konto.