Wo bin ich?
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Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Abonnement mit einem Konto zu verknüpfen: durch Nutzung der Anmeldeeinbettung von Outseta oder durch manuelles Abonnieren des Kontos.
Das Sign-up Embed ist ein Javascript-Widget, das wir in Deine Website einfügen. Es ermöglicht den Nutzern, aus deinen Abo-Optionen auszuwählen, sich anzumelden und erstellt dann auch einen Account für deinen neuen Kunden in Outseta CRM.
Um ein Account manuell anzumelden, befolge die unten beschriebenen Schritte. Bitte beachte, dass du zuerst deine Preispläne einrichten musst. Siehe hierzu:
Wähle CRM → ACCOUNTS in der linken Seitenleiste.
Wähle den Namen des Accounts aus, das du abonnieren möchtest. Klicke auf Subscription options → Add subscription.
Wähle den Plan, indem du auf Select this Plan klickst.
Überprüfe deine Änderungen und klicke dann auf Add Subscription.
<aside> ☝ Bitte beachte Wenn du ein Abonnement für einen Kunden manuell hinzufügst, ist es wahrscheinlich, dass seine Zahlungsinformationen nicht in Outseta hinterlegt sind. Der Kunde erhält eine Rechnung mit einem Link, über den er seine Zahlungsinformationen aktualisieren kann, oder du kannst eine E-Mail auslösen, in der du seine Zahlungsinformationen direkt in seinem Kundendatensatz anforderst. Siehe hierzu:
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